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Vos conseillers en investissements financiers

  • Type de contrat : contrat de capitalisation
  • Nombre de supports : 650 unités de compte
  • Frais d'entrée : frais réduits, nous consulter
  • Versement initial : minimum 10.000€
  • Versement libre : minimum 5.000€
  • Versements programmés : minimum 750€/mois, 1.500€/trimestre, 3.000€/semestre ou 6.000€/an
  • Frais de gestion : 1% pour le fonds euros et 1,08% pour les supports en unités de compte
  • Frais d'arbitrage : 1 gratuit par an sinon 0,80%
  • Arbitrage : minimum 1.000€
  • Gestion du contrat en ligne :
  • Performances : Consulter le comparatif
  • Version assurance vie : Non

Les options de gestion

Dynamisation progressive de l'investissement :

Le souscripteur investit sur un support à volatilité modérée et choisit la fréquence et le nombre d'arbitrages à effectuer (par exemple, dynamisation tous les 6 mois). Les arbitrages sont alors automatiquement réalisés vers un ou plusieurs support(s) dynamique(s). La dynamisation de l'investissement peut être faite au choix de façon mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle.

Dynamisation des plus-values :

Elle permet d'arbitrer automatiquement la participation aux bénéfices versée sur le fonds en euros chaque année vers un ou plusieurs support(s) dynamique(s) choisi(s)  par le souscripteur et éligible(s) à cette option.

Arbitrage à seuil de déclenchement avec sécurisation des plus-values :

Il permet de sécuriser les plus-values obtenues sur un support financier du contrat. Si le capital investi sur le(s) support(s) de départ choisi(s) réalise une plus-value fixée par le souscripteur, la plus-value constatée est automatiquement transférée sur un ou deux support(s) à volatilité modérée. Le fonctionnement est souple : il est possible de choisir de sécuriser un ou plusieurs support(s) du contrat, choisir un seuil de plus-value minimum de 5%, choisir un ou deux support(s) à volatilité modérée comme réceptacle des plus-values.

Arbitrages sur alerte à seuil évolutif ou stop loss relatif :

Il permet de sortir un (des) support(s) financier(s) dynamique(s) présent(s) sur le contrat dés lors que le capital net investi sur le(s) support(s) de départ choisi(s) réalise une moins-value fixée par le souscripteur. La totalité de ce capital net investi est alors transféré sur un ou deux support(s) à volatilité modéré. Il est possible de choisir cette option sur un ou plusieurs support(s) du contrat et choisir un seuil de moins-value adapté pour chaque support, avec un minimum de 5%.

La sélection des fonds

• AXA IM PARIS
• BNP PARIBAS AM
• DNCA FINANCE
• EDMOND DE ROTHSCHILD AM
• FINANCIERE DE L'ECHIQUIER
• KBL FRANCE
• TOCQUEVILLE FINANCE SA


Nos partenaires SOFICA

Recommandations

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