Méthodologie

Nous sommes à vos côtés et nous vous aidons à réaliser votre bilan patrimonial :

  • Vous aider à identifier vos besoins et attentes.
  • Vous aider à réaliser votre bilan patrimonial avec notre logiciel.
  • Déterminer votre horizon de placement et votre aversion aux risques.
  • Trouver le meilleur couple rendement / risque.
  • Vous expliquer les mécanismes de nos métiers et des produits.
  • Vous préconiser les produits et placements les plus adaptés à votre situation.

La mise en application :

  • Ensemble, nous vous aidons à mettre en place les recommandations répondant à vos attentes.
  • Nous simulons grâce à nos logiciels l'impact financier et fiscal de vos projets.
  • Si nos capacités face à la situation ne suffisent pas, nous faisons appel à une multitude de personnes extérieures : confrères, fiscalistes, notaires, avocats, partenaires, etc…

Au-delà de l’accompagnement, nous vous aidons sur le suivi de votre patrimoine, vos choix en termes de défiscalisation, pour la rédaction de vos documents administratifs (établissement IR, IFI et autres), vos bilans patrimoniaux liés à votre retraite, votre succession et vos allocations.

Le suivi de vos positions : vous assurer un service de qualité :

  • Nous vous aidons dans le suivi de vos dossiers en fonction de l'environnement (économique, personnel, boursier, réglementation,...).
  • Nous respectons la personnalité de nos investisseurs.
  • Nous tissons une relation de proximité.
  • Nous respectons vos objectifs de gestion.

Nous essayons d’avoir une approche globale auprès de vous. Nous accompagnons nos clients tout au long de leur vie. Chaque client bénéficie d’un interlocuteur unique et pour une durée bien plus longue que dans votre banque.

La volonté du pôle épargne de Bourse Direct est de vous offrir une valeur ajoutée d'aide à la décision et de mise en oeuvre de vos choix.