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Vos conseillers en investissements financiers

Arobas Finance est artisan de votre patrimoine. Notre métier de conseil en investissement consiste à apporter de la valeur ajoutée dans l’aide à votre prise de décision et sa mise en œuvre. Notre objectif principal est de vous expliquer les solutions possibles tout en limitant les risques en fonction de vos objectifs.

  • Etude de votre situation personnelle

Répondre à vos objectifs patrimoniaux à titre privé ou professionnel, nous contribuons à réaliser votre bilan patrimonial au travers d'une étude de votre situation personnelle définissant vos besoins. Pour lequel vous nous missionnez par une lettre de mission.

  • Compte rendu de mission

Nous vous communiquons un compte rendu de mission indiquant nos recommandations de solutions d’investissement. Considérant votre situation professionnelle et familiale, votre horizon d’investissement et votre tolérance au risque, nos recommandations désignent des solutions optimales de placements et de produits adaptés à vos objectifs financiers, à votre profil et tempérament d’investisseur.

  • Mise en œuvre des solutions

Nous vous accompagnons à la mise en place de nos recommandations ou des solutions que vous avez souhaité privilégier. Arobas finance vous assiste notamment dans vos placements, la rédaction vos documents administratifs (établissements IR, ISF et autres), vos bilans patrimoniaux liés à votre retraite, votre succession,… grâce à l’aide de nos équipes, interventions d’experts si besoin et outils informatiques.

Conseil en investissement et gestion patrimoniale : deux solutions

Accompagnement simple

Gestion conseillée

Pour nos clients autonomes qui gèrent personnellement leurs comptes sur les marchés financiers, Arobas Finance propose d’être votre interlocuteur unique. A titre permanent ou ponctuel, nous vous proposons de nous confier la gestion administrative de vos ordres. Votre avantage est de profiter d’offres tarifaires plus concurrentielles que celles des autres acteurs présents sur Internet.

Pour nos clients qui souhaitent et/ou ne disposent de peu de temps à allouer à leurs recherches d’investissements, Arobas Finance offre un service complet de gestion conseillée. Notre accompagnement proactif et pédagogique vous informe des solutions d’investissement ponctuelles et permanentes que nous vous conseillons de réaliser pour atteindre vos objectifs préalablement déterminés.

Arobas finance vous soumet des propositions d’arbitrages d’investissements ou de désinvestissement au terme desquelles vous restez seul décisionnaire. 

Nous pouvons être menés à vous accompagner auprès de sociétés de gestion de portefeuilles pour leur donner un mandat. Dans ce cas, notre accompagnement consistera à suivre vos avoirs au sein de la société afin que celle-ci respecte bien les objectifs fixés.

Ces solutions énumèrent des propositions d’allocations d’actifs sur des sélections de FCP, de FCPI, de SCPI, de fonds en euros, de produits divers et autres.

  • Libre arbitrage client

Notre service de conseil au travers de nos recommandations de solutions d’investissements personnalisées ne fait pas l’objet de facturation. Nos clients gardent leur libre arbitre dans les préconisations proposées décidant de s’engager librement.

  • Service client 

Nous vous accompagnons ensuite et régulièrement dans la gestion et le suivi de vos dossiers financiers à court, moyen et long terme en considérant l’évolution de votre environnement personnel, financier, juridique…

  • Rémunération des prestations

Notre principe de rémunération est avantageux pour nos clients. Nous vous offrons des conditions préférentielles de tarification aux taux les plus bas du marché. Aucun surcoût pour vous, aucun frais caché. Certaines interventions d’experts parfois nécessaires face à des situations complexes donnent lieu à une facturation différenciée toujours soumise au préalable à votre accord. (Cf. Notre Rémunération)

 

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