AROBAS FINANCE | FCPI-FIP | SOFICA| ASSURANCE VIE | PERP | MADELIN | SCPI-OPCI | IMMOBILIER | EPARGNE SALARIALE

Vos conseillers en
investissements financiers

01 77 39 00 15

Recherche

Méthodologie...

Nous sommes à vos côtés et nous vous aidons à réaliser votre bilan patrimonial :

  • Vous aider à identifier vos besoins et attentes.
  • Vous aider à réaliser votre bilan patrimonial avec le logiciel Big Expert d'HARVEST.
  • Déterminer votre horizon de placement et votre aversion aux risques.
  • Trouver le meilleur couple rendement / risque.
  • Vous expliquer les mécanismes de nos métiers et des produits.
  • Vous préconiser les produits et placements les plus adaptés à votre situation.

La mise en application :

  • Ensemble, nous vous aidons à mettre en place les recommandations répondant à vos attentes.
  • Nous simulons grâce à nos logiciels l'impact financier et fiscal de vos projets.
  • Si nos capacités face à la situation ne suffisent pas, nous faisons appel à une multitude de personnes extérieures : confrères, fiscalistes, notaires, avocats, partenaires, etc…

Au-delà de l’accompagnement, nous vous aidons sur le suivi de votre patrimoine, vos choix en termes de défiscalisation, pour la rédaction de vos documents administratifs (établissement IR, ISF et autres), vos bilans patrimoniaux liés à votre retraite, votre succession et vos allocations.

Le suivi de vos positions : vous assurer un service de qualité :

  • Nous vous aidons dans le suivi de vos dossiers en fonction de l'environnement (économique, personnel, boursier, réglementation,...).
  • Nous respectons la personnalité de nos investisseurs.
  • Nous tissons une relation de proximité.
  • Nous respectons vos objectifs de gestion.

Nous essayons d’avoir une approche globale auprès de vous. Nous accompagnons nos clients tout au long de leur vie. Chaque client bénéficie d’un interlocuteur unique et pour une durée bien plus longue que dans votre banque.

La volonté d'AROBAS FINANCE est de vous offrir une valeur ajoutée d'aide à la décision et de mise en oeuvre de vos choix.

Plus dans cette catégorie : L'équipe »
Connectez-vous pour commenter

Nos partenaires

France Valley ECOFI Investissements Sofidy OCP Finance

Retrouvez-nous sur :

La presse parle d'Arobas Finance

Ce site est édité par Arobas Finance © 2005-13 Arobas Finance. Tous droits réservés.

Arobas Finance, Société de Conseil en Gestion de Patrimoine indépendante créée en 1999, sélectionne depuis son origine des placements et des produits défiscalisants pour ses clients : Assurance Vie, PEA, SCPI, FCPI, FIP, PME, Loi Girardin, SOFICA,… selon des critères de qualité et de régularité auprès de partenaires avec lesquels nous avons des relations importantes. Nos sites sont des outils décisionnels vous permettant de faire des choix justes et appropriés en sélectionnant parmi notre large gamme de produits, proposés avec des frais d'entrée réduits et raisonnables.
En défiscalisation comme en bourse, il ne suffit pas d'être connecté, il faut être informé, conseillé et guidé. Dans ce but, nous répondons à toutes vos questions.
ANACOFI CIF
ANACOFI

AROBAS FINANCE S.A.R.L. au capital de 144 936€ immatriculé au RCS Paris B 424 317 162 - 54 rue de Clichy- 75009 PARIS / Tél : 01 77 39 00 15