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Vos conseillers en investissements financiers

Voici les opportunités à faire maintenant pour votre retraite dans le cadre de la Loi PACTE :

  1. Ouvrez un PER en 2019 et profitez de la déductibilité à 100% (amendement 467) contrairement au PERP
    PERIN hors amendement 467
  2. URGENT Transférez son article 83 vers un PERP et ensuite vers un PER : permet une sortie en capital y compris pour l'achat de sa résidence principale
    Client titulaire d’un contrat article 83 mais plus tenu d’y adhérer
  3. Transférez son contrat Madelin vers un PER : permet une liberté du choix de sortie en capital ou rente et plus d'obligation de versement annuel. (il faut étudier les différence en amont, table de mortalité, taux technique,...)
    Transfert Madelin vers PER individuel
  4. Transférez son assurance-vie vers le PER : Opportunité du doublement des abattements et sortir les vieux contrats.
    Transfert assurance vie vers PER
  5. Ouvrez un PER pour vos enfants, et constituer un apport immobilier
    Le PER pour les enfants mineurs, constituer un apport immobilier
  6. Transférez votre Madelin vers PERECOI : et profitez de la déductibilité fiscale et le l'abondement de l'entreprise
    Transfert Madelin vers PERECOI

Pour tout transfert de Article 83, PREFON, Madelin nous devons faire une étude de faisabilité.

Actualités

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